大众集团已为保时捷IPO选定牵头银行车讯
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时间：2023-02-03 10:40:58
据外媒报道，知情人士透露，大众集团选择了其跑车制造商保时捷的大型市场领先银行。保时捷上市可能成为今年欧洲最大规模的新股公开（IPO）之一。
据此，大众集团被选为全球联合协调员，建议出售高盛集团、美国银行、摩根大通公司、花旗集团的股份。据知情人士透露，保时捷此次上市的估值可能达到900亿欧元（1000亿美元）一些顾问认为，考虑到其他豪华车和电动汽车制造商目前的交易水平以及自身的技术和增长可能性，该公司的潜在估值将超过1000亿欧元。
据有关人士透露，大众集团还有更多的银行将参与这笔交易。投资银行PJT合作伙伴Inc.向亿万富翁保时捷及皮耶希家族控制的保时捷控股公司（Porsche SE）的监事会进行咨询。另外，摩根大通除了发挥了保时捷IPO的读银行的作用之外，还向保时捷控股公司提供服务。
大众集团为了向电动汽车提供过渡资金，预计今年第四季度保时捷少数股权上市。另外，“保时捷”的上市，似乎也有助于重建低迷的IPO市场。今年第一季度，由于俄罗斯乌克兰局势和通胀飙升引发的市场波动令投资者紧张不安，IPO市场大幅下跌。[Johannes latwein]首席财务官（cfo）表示，3月29日，公司上市筹备工作仍在继续，但由于俄罗斯和乌克兰的形势，不能排除负面影响。
长期以来，大众一直追求简化其庞大的架构。如果保时捷独立发售的话，可能会对法拉利的成功进行长椅标记。法拉利从FCA开始旋转，时价总额接近高级时尚品牌爱马仕。今年，法拉利的市值是今年付息前利润的22倍以上，而大众的汽车股价收益率仅为1.8倍。