Tier 1巨头迎发展新机遇，佛瑞亚、法雷奥和彼欧角逐汽车照明行业车讯

直到很久以前，汽车的照明系统都是由前灯、尾灯、汽车以及一些驾驶舱灯构成的。但是现在，它已经进化成带有精致“照明标志”的前格栅、可以在驾驶舱内定制的“气氛照明”、以及车后部的“圣诞树”般宽度的酒吧等。法雷奥ceo的Christophe Perillat将其称为“泛光照明”。

汽车照明市场将持续增长到2030年

这几年，随着汽车的电动化和智能化的浪潮，汽车的设计中引入了舒适性和安全性等，要求“泛光照明”。

例如，外灯现在包括中央刹车灯、亮标志和格栅、车门后视镜的小圈指示灯、日光灯、自动远光灯等。驾驶舱内的照明从简单的车顶灯和手套箱的灯光，到柔和地照亮驾驶舱的区域灯，嵌入门结构的灯光，甚至是星光（气氛灯）的应用范围都在扩大。

“我们看到LED技术和矩阵式前照灯在汽车上的创新应用越来越多，这就是汽车照明市场今后继续增长的原因。”。

法国咨询公司Yole Group预测，汽车照明市场从2021年到2027年每年增长5%，而汽车生产年仅增长2%，汽车照明行业将实现超过汽车生产增长的增长。从市场规模来看，Boulay汽车照明市场预计将从2021年的315亿美元增长到2027年的422亿美元。Boulay同时，从高端和高档车逐渐普及LED前灯的主流车，将有助于保持汽车照明市场的增长速度。

汽车照明市场未来发展趋势；图片提供：Yole先生

《财富》2022年2月的报告也预测，汽车照明市场将从2021年的301.9亿美元进一步增长到2028年的570亿1000万美元，年复合增长9.5%。

汽车照明将给大型Tier1带来新的机遇

根据Yole的数据，目前有5家左右的供应商领先于汽车照明市场，2021年将由小丝制片厂（Koito）领先，占据21%的份额。马瑞利和法雷奥以12%的份额并列第2位。以下，海拉占11%，Stanley占9%的份额。

其中，“马瑞利”和“海拉”专门针对豪车市场，“Koito”和“法雷奥”，还有“Stan”和“ley”专门针对主流。“海拉和马瑞利是技术指导者，他们主要专注于高端车市场，正是高端车我们看到了很多汽车照明领域的创新，其他Tier1通常与以成本和性能最佳组合为目标的汽车厂商合作。”。Boulay说。

过去几年，“法雷奥”、“佛瑞亚”（佛吉亚的前身）、“彼欧”等法国汽车零部件供应商在电动化、安全法规增加、ADAS等大趋势中获得了照明市场的份额，实现了超越整个汽车市场的增长。

另一方面，汽车用照明的业界m&a很活跃。2018年，康奈可（CalsonicCansey）以70亿美元的价格从菲亚特克莱斯勒（FCA）收购了马瑞利，1年后奥地利的传感器公司AMS以32亿美元的价格收购了欧司朗（Osram、2021年，彼欧以6500万欧元收购了汽车照明系统公司欧司朗。

同年，海拉在佛吉亚、彼欧、马勒等零部件巨头之间也掀起了投标战，最终佛吉亚以68亿欧元成功收购了海拉。今年4月，彼欧也没有输。以6亿欧元收购印度供应商Varroc的关键业务部门，Varroc占据照明市场3%的份额。

可以理解m&a的意图是，随着汽车变得更加复杂，汽车照明市场变得具有更高的盈利能力和前景。目前，佛瑞亚、法雷奥、彼欧在汽车照明市场占有25%以上的份额。

彼欧首席执行官（ceo）Laurent Favre表示，该公司新的照明业务部门预计年收入10亿欧元，利润率将达到2位数，其关键是将灯整合到彼欧的外装面板、保险杠和前端模块业务中。此外，Favre表示，“彼欧”可以提供完整的照明范围，包括来自“欧司朗”的智能灯和来自“Varroc”的前灯、尾灯和方向指示灯。

法雷奥首席执行官（ceo）Perillat表示，向电气化转型以及其他趋势推动的照明内容的增加，是法雷奥照明部门未来盈利的关键。“电气化给汽车的设计带来了新的机遇，其中之一就是在车前安装更多的灯，因为没有了格栅。”Perillat说。

Perillat表示，汽车照明行业的稳定收入将支持“法雷奥”在驾驶支持和其他高科技领域的未来发展。“ADAS和电气化并没有出现如此惊人的增长，但汽车照明业务产生的现金流可以支撑整个集团的战略。”

汽车照明有三种方法

今后汽车用照明市场会怎么样呢。汽车的照明肯定不仅仅是“照明”。

一种可能性是，汽车照明在与用于自动驾驶的lidar传感器相关的领域越来越受到关注。“Boulay”表示，大多数lidar企业为了帮助进入汽车规格市场，与一级照明供应商合作或合并。lidar传感器可以集成到拐角照明中，以提供更多视图覆盖，但[Boulay]指出，与安装中央lidar设备相比，额外的费用可能会超过优势。

在这个方向上，Tier1的大人物们很早就开始行动了。Koito特别活跃在这一领域，与lidar制造商Blickfeld、Quanergy和Cepton分别合作。法雷奥是独一无二的供应商，在汽车照明和滑翔机领域具有领导地位。马瑞利展示了将包括lidar在内的自动驾驶传感器一体化的“smart corner”技术。

汽车照明也将越来越被用作通讯媒介。例如，ADAS传感器检测到停车车辆周围有人骑自行车时，会将信号灯作为信号灯发出红灯，警告司机不要打开车门以免撞到。

最近汽车照明的另一项安全创新是自适应远光系统（ADB），它消除了近光和远光的区别，使用ADAS传感器控制高分辨率LED矩阵前灯（共计100多个LED单元）适应型前灯在欧洲已经合法化好几年了，美国今年批准了。

传感器会在夜间识别对向车辆，避免驾驶员的眼睛被强光遮住，同时使光束的一部分自动变暗，同时使车辆两侧变亮，避免所谓的“暗区”。Yole表示，与传统的近/远光相比，自适应前灯能在时速80km的情况下给驾驶员2.2秒的反应时间。

Boulay显示：“汽车照明的需求是永远存在的。是为了让司机在晚上看起来很好而制作的，但是现在作为安全功能使用了。如果使用自适应高光束系统的话，可以经常开着高光束行驶。”